Banda sonora original de la película tomada de la película "The Turning Point" producida y dirigida por Peter Gibson y Alex Hooper en 1969.
Grabado en The Marquee Club, Londres, 30 de junio de 1969 con la siguiente formación:
John Mayall - Voz, armónica, guitarra slide, guitarra [6 cuerdas], pandereta; Jon Mark - Guitarra acústica; Johnny Almond - Saxo alto, Saxo tenor, flauta; Steve Thompson - Bajo
Extensas anotaciones a cargo de Chris Welch