Banda sonora original de la pel·lícula presa de la pel·lícula "The Turning Point" produïda i dirigida per Peter Gibson i Alex Hooper el 1969.
Gravat a The Marquee Club, Londres, 30 de juny de 1969 amb la següent formació:
John Mayall - Veu, harmònica, guitarra slide, guitarra [6 cordes], pandereta; Jon Mark - Guitarra acústica; Johnny Almond - Saxo alt, Saxo tenor, flauta; Steve Thompson - Baix
Extenses anotacions a càrrec de Chris Welch