Publicado en 1966 bajo el sello Jeepster, el revolucionario segundo álbum de Belle and Sebastian incluye las canciones clásicas «The Stars of Track and Field» y «Get Me Away from Here, I’m Dying».
"If You’re Feeling Sinister" ocupa los primeros puestos en muchas listas exhaustivas de los mejores álbumes y es objeto de un libro propio de la serie 33 1/3, escrito por Scott Plagenhoef.