Cantant nascut a Leeds, Michael Chapman - contemporanis de Bert Jansch i Al Stewart - va sorgir a mitjans de la dècada dels seixanta amb la seva exclusiva manera anglesa de tocar folk-blues. L'època dels cantautors estrelles del pop es va iniciar als EUA amb Bob Dylan i Tom Paxton, i va passar ràpidament a la Gran Bretanya amb cantants com Donovan o Cat Stevens. Però el que músics com Chapman i Jansch van aportar al folk va ser el virtuosisme amb la guitarra.
Aquest àlbum publicat originalment el 1977 es reedita ara amb vinil d'edició limitada de 180 g i inclou un tema extra, la instrumental 'Steel Bonnets'.
La formació compta amb Michael Chapman a la guitarra i veu, als llegendaris Mick Ronson i Andy Latimer a la guitarra, Pete Wingfield a l'orgue, piano i sintetitzador, Johnny Van Derek al violí, BJCole a la 'steel' guitar, Keef Hartley a la bateria, Rod Clements al baix i John McBurnie i Vivienne McAuliffe als cors. Destaquen el tema jazzy que titula a l'àlbum, 'The Man Who Hated Mornings', l'excel·lent versió de Dylan de 'Ballad In Plain D', i la meravellosament sarcàstica 'I'm Sober Now'.