CD y DVD en vivo, grabado en directo en el Festival de Jazz de Montreux, en junio de 1974 por el gran dúo de blues formado por el guitarrista Buddy Guy y el armonicista Junior Wells que habían encontrado un nuevo público como resultado de la gira realizada con los Rolling Stones.
Con una sección rítmica en la que encontramos a Bill Wyman de los Stones, Dallas Taylor de CSNY, el pianista de blues Pinetop Perkins y el guitarrista Terry Taylor, el dúo interpretó su propio concierto (el CD) antes de tomar el escenario como 'banda de acompañamiento (el DVD) de Muddy Waters 'banda para tocar una mezcla de originales y clásicos del blues. El DVD también incluye dos entrevistas extras, realizadas por Bill Wyman.
El libreto incluye fotos y una nueva y extensa reseña del colaborado de la revista Blues & Soul Tony Rounce