El lujoso conjunto de 8 CD incluye 139 temas, 48 de ellos nunca antes publicados, así como 38 cortes muy poco comunes, además de un libro de tapa dura con extensas notas discográficas de Sean Wilentz y más de 100 fotografías poco comunes. Los dos últimos discos del conjunto consisten en la grabación completa inédita del histórico concierto de Dylan en el Carnegie Hall en 1963, mezclada a partir de las cintas originales.