Estimulados por el sake, el director japonés Shohei Imamura y su actor fetiche, Kazuo Kitamura, conversan de manera distendida, reviviendo décadas de amistad y cine en común. Sin tapujos, Imamura desgrana las claves de su cine que, según Paulo Rocha, el director del documental, es una amalgama entre la sensualidad vitalista de Jean Renoir y la desmesura de Rabelais. Actores porno, prostitutas, mujeres capaces de sobrevivir a cualquier contingencia y veteranos de guerra iracundos se dan cita en el universo atávico de Imamura, cineasta que, en sus propias palabras, aspiraba a alcanzar con su voz el útero femenino..