Una mañana, paseando sobre su corcel en la floresta, el joven Perceval se topa con unos caballeros y sale a su encuentro. Creyéndolos ángeles, queda fascinado por su atuendo y armas, e —intrépido— decide abandonar el hogar y a su desconsolada madre para hacerse armar caballero por el mismísimo Rey Arturo. Llegado al castillo, y tras ser enredado por el malvado Senescal Keu, habrá de enfrentarse al Caballero Bermejo en fatal duelo. Comenzarán, así, las peripecias de Perceval el Galés, en las que conocerá el amor de Blancaflor y los oscuros augurios de la corte del Rey Pescador.