Jenny Brown (Judy Garland), una cantante de éxito internacional, llega a Londres para actuar en el Palladium. Su viaje obedece también a otra razón: visitar a las dos personas que más quiere: David Donne (Dirk Bogarde), un reputado médico al que ha amado y abandonado hace catorce años, y David, el hijo nacido de esa relación. Aunque David no está demasiado entusiasmado con este encuentro, permite a su madre que vea a su nieto y lo invite al espectáculo.
Musical clásico dirigido por Ronald Neame en 1963.