Un viatge cronològic a través de la història d'Alligator Records, tal com ho expliquen les cançons de 35 dels llançaments de debut més memorables del segell. Dos CD, 35 cançons, més de 145 minuts de música, més un fullet detallat de 44 pàgines a un preu de disc únic. No conté pistes repetides de cap dels títols d'aniversari anteriors d’Alligator ni de cap de la sèrie Crucial Blues.
Amb la participació de: Hound Dog Taylor, Koko Taylor, Johnny Winter, Buddy Guy, Shemekia Copeland, Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, Mavis Staples, The Holmes Brothers ...